黔证资讯丨中天国富证券成功主承销“25国运01”债券 助力区域实体经济高质量发展

2025年11月24日，中天国富证券以主承销商、簿记管理人、债券受托管理人的身份，成功助力威海市环翠区国有资本运营有限公司（以下简称“环翠国运”）2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“25国运01”）的发行工作。本次发行不仅为环翠区产业升级与实体经济发展注入坚实金融动能，更创下“山东省同期同行政级别新增项目中获批时间最短”的行业佳绩，成为区域资本市场服务实体经济的标杆案例。

作为环翠国运首单非公开发行债券，本次发行规模不超过3亿元，分为两个品种，品种一期限为5年期，品种二期限为3年期。最终，品种一实际发行规模3亿元，票面利率为2.93%，品种二全额回拨至品种一，充分体现了市场对发行主体及项目资质的高度认可。募集资金用于偿还有息负债，有效优化企业债务结构、降低融资成本。发行过程中，本期债券凭借稳健的投资价值吸引了众多专业投资机构积极参与认购，最终认购倍数为2.62倍。

环翠国运（2012年成立，注册资本10.01亿元）系AA+评级国有独资产业类企业，下辖11家全资子公司，业务覆盖多领域。公司践行“一体两翼”战略，聚焦重点园区运营招商与高端制造产业集群培育，依托“1+2+N”母子产业基金集群，助力区域产业链高质量发展。

此次“25国运01”债券的成功发行，是中天国富证券深耕区域市场、服务地方国企的又一重要成果，彰显了公司在债券承销领域的专业能力与资源整合优势。未来，中天国富证券大投行板块将持续提升综合业务实力与一体化服务水平，深化与各类优质企业的合作，立足资本市场功能定位，为推动实体经济高质量发展、促进资本市场繁荣稳定贡献更多金融力量，在服务国家战略与区域发展的道路上续写崭新篇章。